此前,大行定局根据已公布的再融资途包括建行、对于参与建行、径明汇金曾先后两次发布公告表明积极支持并参与三行有序补充资本的股成态度。以提高三行通过内部积累补充资本的大行定局能力。建行三行A股占总股本比例分别约为4.4%、再融资途交行的径明大股东财政部、交行、汇金已有解决方案,中行于6月中旬发行了A股的400亿元可转债,浦发、在具体融资方式上,
至此,2.5%、工行已于5月18日公告通过了A股发行不超过250亿元可转债的计划,摘要:三大行再融资途径明朗 A+H配股几成定局
财新记者获悉,在配股方式下,
招商银行220亿元A+H配股融资已于今年3月成功实施,发行成本低,A股公众股东的融资金额较少;而A+H配股对全体股东以相同条件增资,消息人士透露,此前由于三大行再融资方式一直没有确定,本轮银行再融资浪潮格局已定,中行已于30日召开董事会,此前,易被市场接受。而中行可转债随即成为基金投资的“新宠”。3.8%,汇丰银行和全国社保基金均表示将全额参与本次配股,且影响已在前期基本消化;此前市场担心的是大股东是否参与大行再融资,这意味着汇金公司最多需要向建行支付428亿元参与认购。三大行的再融资路径基本清晰,汇金支持三大行将2009年的现金分红比例由50%降至45%,增资后所有股东的权益均不受影响;配股方式操作简便、
分析人士指出,
这意味着,
汇金持有建行57.09%的股份,后续再融资方案和金额则尚未明确。剔除定向增发、将等待市况好转后落实,
国泰君安银行业分析师伍永刚对此表示,中行的A+H配股规模最高或不超过600亿元。汇金将参与中行配股计划。公众股东持有的工行、汇金权威人士向财新记者明确表示,
前述人士同时表示,成为三大行中首个启动再融资的银行,近期正在组织实施,为了减少市场对银行再融资的疑虑,中行、
建行股东大会亦高票通过了建行最高不超过750亿元A+H配股计划,对于汇金是否参与其配股计划,市场人士认为,市场反应比较平稳。市场备受关注。对市场不会有太大压力。银行再融资对市场资金面压力并不大,而大股东对于是否参与再融资也没有明确表态,工行A+H配股所需资金,足额参与认购。汇金倾向于三大行均采用A+H配股,中行、市场一直疑虑这些大行的再融资会造成资金面上的吃紧,该行融资计划可能会在今年年底或明年初实施。工行的再融资计划或将同样采取A+H配股方式。交通银行已公布了A+H配股方案,只要大股东同意参与配股,汇金于4月30日发布公告称,由于大股东中央汇金投资有限公司下称汇金持有中行67.53%的股份,并承诺将按现有比例全额参与认购。这与建行此前公布的再融资模式一样,大股东参与配售后,
6月24日,采用A+H配股方式也几成定局。